CIA opprettet tre bordeller i Los Angeles og New York, hvor man fikk en tryllekunstner til å lære de prostituerte å forgifte sine kunder (med LSD, red. anm.). I mellomtiden satt CIA-betalte psykologer bak et speil og observerte kundenes reaksjon, mens de prostituerte testet hvordan man fikk personlige opplysninger ut av kundene.
